东京一名地下探险爱好者在地下排水系统中发现了被困的生物——一条上半身是人、下半身是鱼尾的雌性生物。她浑身长满了像珊瑚一样的增生肿瘤，颜色鲜艳得不正常。他将她带回自家浴缸试图救治，但每当他切开一颗肿瘤，流出的不是脓液，而是闪着诡异荧光、带有刺鼻气味的工业废液。美人鱼用残破的声音告诉他，她的族群曾在东京湾生存了数百年，直到某化工厂将废液排入暗渠。随着越来越多肿瘤破裂，整个公寓开始弥漫毒雾，邻居陆续出现皮肤溃烂症状。而男主角在连续照顾她七天七夜后，发现自己手臂上也长出了第一颗彩色肿粒。
远超预期的身体恐怖佳作，特效化妆极其逼真到让人生理不适。但剥开猎奇外壳，是一个关于环境破坏的绝望寓言。美人鱼那双眼里的哀伤与原谅，比任何血腥画面都更让人毛骨悚然。
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