千禧年后的香港，依然笼罩在非典后的冷漠与人际疏离中。平安夜，湾仔一家老书店即将关门，店主将最后一批旧书廉价处理。落魄的设计师阿杰买走了一本泛黄的意大利版《爱神》漫画，却在书中发现了一张女人照片和一串密码。与此同时，刚失恋的舞者阿花买走了阿杰留下的笔记本，上面写满了对照片中女人的幻想。而那个照片中的神秘女人，此刻正在书店对面的酒吧里，等着一个永远不会来的客人。一本漫画串联起三段时空交错的暗恋与错过，在午夜钟声敲响时，他们都在寻找那个能让自己不再寂寞的人。
王家卫监制，充满了潮湿、迷离的都市质感。虽然全片只有短短几十分钟，但情绪的密度极高。每一个特写都充满了欲望的张力，尤其是那段电梯里的偶遇，将暧昧与克制拍到了极致。
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